画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳，对他一见钟情，多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻，为掌控首阳，妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质，长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀，长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚，过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长，妖王发现秋桑为长绵画皮所扮，以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳。徘徊于姐妹和爱人之间，长绵十分痛苦，此时，有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……
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