NCIS 的卧底特工 Nick Torres 在阿根廷执行任务时失联，他的姐姐 Lucia Campbell 少校前往阿根廷寻找他的下落。在回家途中，Lucia 乘坐的车辆被人安置了定时炸弹，她和女儿 Amanda 逃过了一劫，可丈夫却在爆炸中丧生。Nick 回归 NCIS 总部，向主任诉说自己失联的原因。他发现南美军火商人 Leo Silva 在国际执法学院招募雇佣兵，通过自己的儿子以非法手段物色人员。Nick 为了深入渗透 Silva 集团，与 Leo 的女儿 Elena 谈起了恋爱，得到 Leo 的信任并得知他在密谋一个大计划。然而他的姐姐 Lucia 却因为他的失踪，跑到阿根廷打听他的消息，导致 Nick 的身份暴露，姐姐一家也因此遭遇谋杀。
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