多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）；另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森（丹尼•德维托 Danny DeVito 饰）。兄弟两一出世就被分离，朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大，而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。直到兄弟两已过不惑之年，他们才知道了对方的存在。
因为目睹了一场谋杀案，瑞秋（凯莉·麦吉利斯 Kelly McGillis 饰）和儿子山姆（卢卡斯·哈斯 Lukas Haas 饰）的平静生活被彻底打破。接到报案的约翰警长（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）匆匆赶来，没想到被指认的凶手不是别人，正是同为警探的迈克菲（丹尼·格洛弗 Danny Glover 饰）。约翰将这一消息报告给了上司保罗（约瑟夫·索默 Josef Sommer 饰），没想到保罗和迈克菲之间有着邪恶而非法的关联。得知真相的约翰遭到了迈克菲的诛杀，身受重伤的他被瑞秋带到了阿门部
伯迪（马修·莫迪恩 Matthew Modine 饰）是个从小活在幻想中的孩子，他一直向往鸟的生活，羡慕他们有翅膀可以飞翔，自己也兴致勃勃地动手制作翅膀，幻想有朝一日飞上天空。越战爆发打断少年美梦。战场上残忍的一幕幕让内心脆弱的伯迪受到极大刺激，终于失去理智，成为现实意义中的“精神病人”，被送进医院。在医院里，他从不说话，每天以鸟的姿态蹲着，以鸟的方式吃东西，在牢笼里望着一方小小的蓝天向往飞翔。为了治疗伯迪，医院找来他的儿时好友艾尔（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰），希望他能引导伯迪重新和人
