爱达荷州普林斯顿高中生拿破仑（乔恩•海德 Jon Heder 饰）是个衰蛋，带着厚厚的眼镜，不酷不帅，还总是搞怪。他和奶奶以及失业的哥哥凯普相依为命。他在学校不受同学待见，还经常被老师修理。他不合群，只能孤独地跟风车球使劲儿。后来，他结识了同学佩德罗（艾弗连•莱米雷斯 Efren Ramirez 饰），两人成了朋友。在佩德罗参加学生会主席竞选时，拿破仑贡献了自己的力量。一次，拿破仑在家扮沙发土豆时，有女孩黛比（蒂娜•米乔里诺 Tina Majorino 饰）上门推销。他于是对这个女孩产生了好感，但是没有
故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的
