Norman Winther是这世上最后仅存、对庄严的洛磯山脉拥有深刻理解并尊敬自然的猎人之一。他与印地安人那哈尼族的妻子涅芭斯卡，以及一群忠实的哈士奇猎犬，生活在一个以季节变化为节奏的世界：在冬天的雪地里驰骋、跨越汹涌的河水、遭受大灰熊与狼群的攻击，都是猎人寻常生活的一部份。诺曼在这个有时大风雪盖过说话声的冰雪世界，培养出他独特的生活态度。这部电影是对这个景观壮丽、辽阔原始的高海拔国度的礼讚。
安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来
