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剧情：
2035年，经历了“赤道之冬”濒临灭亡的大危机后，残存的人类确立了世界新秩序，即由机器人“Gigantic”作为国家代表而战斗的“WWW”（Wisest World War）。全世界用于代表战的机器人Gigantic共有12架，其中代表日本的驾驶者是13岁的少年州倭慎吾和14岁的少女神代真名。由于世界能源革命和政变不断发生，两人一机的战斗于是开始了……
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剧情：
外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一，渴望自己能够变成真正的女孩，而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃，则是希望自己能够变成男孩。两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密，之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，却慢慢地浮现出各种各样的问题……
