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剧情：
利姆路击败克雷曼，并正式成为魔王。魔王盛宴（Walpurgis）结束后，利姆路支配的地区已经扩大至整个朱拉大森林。由于已经能预见各种族的代表受此影响将蜂拥而至前来致意，利姆路灵机一动，决定干脆举行让魔
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剧情：
主人公利姆露与仰慕他而聚集的众多魔物们所建立的国家＜朱拉·坦派斯特联邦国＞，经由与邻国的协议及交易，让「人类与魔物共同漫步的国家」这一温柔的理想逐步成形。利姆露身为曾是人类的史莱姆，从根本上拥有「
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剧情：
9岁小学女生筱原美穗偶然遇到两个“时间记忆精灵”皮古和摩古，它们送了魔法笔和魔法画簿给美穗，让她可以使用魔法把画像变成实体。美穗用魔法把自己变成15岁的拉拉，偶然之下在街上被邀请担任替工模特，从此打开进入演艺界之路。经过了几个月，拉拉的演艺事业开始有点成绩，推出了唱片，并且开了个人首场演唱会。拉拉的演唱会结束后，变回原状的美穗在归家途中不小心遗失了魔法笔和画簿，从此不能再变成拉拉，美穗感到伤心难过。皮古和摩古在尝试再变出魔法笔和画簿时消失，令美穗更加伤心。
