安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来
黑夜里，狭窄的小巷中，一个男人被追赶到僻静的角落，发现有一个女乞丐用奇异的眼神审视自己，之后男子面对探头突然眼窝充血，哀号后不省人事。在医院里，由于男子的社会保险过期，所以在大夫斯戴克勒（神奈川宏幸 Hiro Kanagawa 饰）的授意下，他被送到了神秘的F病房。在这里，一位悲痛欲绝的女士见到了自己奄奄一息的丈夫卢克（小库珀?古丁 Cuba Gooding Jr. 饰），后者因遭遇车祸而受伤。不久，卢克身怀有孕的妻子离开了人世，这让他悲伤欲绝。为了查明真相，他开始回忆，把短信、博客、电邮等一系列的存档通
