在城市的贫民窟中生活着罪犯的子孙们，他们受人歧视，被国境线对面的人们贬低为“族民”。少年路德因其父亲是杀人魔，即便在族民中也备受歧视，幸而有养父的支持陪伴。然而某天，养父被神秘人杀害，路德则被冤枉成杀

该动画通过展现伏羲与恶劣的自然条件斗争，克服重重困难，最终带领族民走向繁荣昌盛，展现了中华民族自强不息的奋斗精神。

后羿射日之后，大巫师修炼了一种控制天地的魔力，到处吞吐乌气，中原大地一片荒芜，河流、山川、农田，遭到了大巫师的破坏，农作物无法生长，部落族民只能靠打猎为生。部落首领俊的女儿嫦娥心地善良，爱护小动物。嫦娥为了改变现状，恢复农作物的生产，同时也影响了后裔，帮助吴刚成为了救世的英雄。嫦娥为了月光洒满人间，和日光一样照亮天地，她在和后羿的婚礼那天，舍弃自我幸福，选择了博爱众生。