北京电影制片厂 彩色摄影：高洪涛、陈国梁、张庆华美工：秦威作曲：陈方千录音：陈燕禧副导演:于清制片主任：赵国兴伴奏：新影乐团指挥：冯光涛演出：中国杂技团、战士杂技艺术团、、战友文工团杂技曲艺团、总政文工团技艺团、重庆杂技团艺术团、中国铁路文工团杂技团、北京宣武区摔跤组为庆祝建国十周年，杂技艺术团在城市、工厂、乡村、不对进行演出。本片通过一些有趣的情节，将全国各地演出的杂技贯穿了起来。这些节目是：空竹、耍摊子、小无数、蹬伞、中幡、飞车走壁、空中飞人、蹦床、飞杠、双爬杆、驯兽国庆之夜，天安门前焰火腾起，万紫千

同胞三姐妹自小失散在不同家庭中成长，造就她们迥异的性格和悬殊的身份：雷及弟粗狂豪放，与养母靠替人保镖度日；云嫣贵为将军千金，医术一流；楚月武功盖世，面冷心热。本无交集的三人却因雷及弟接手一趟保镖任务不期而遇，此次镖务颇为棘手，竟是一活生生二十岁男子陈三六。此人饱读诗书却不懂人情世故，作为酒坊老板刘酩的私生子，他的身世被隐瞒了二十余年，一直与母亲相依为命。不料，却因为父亲亲生子突如其来的死亡，三六的命运被瞬间改变。

宋晓峰饰演的天蓬元帅因调戏嫦娥被玉帝打入凡间，要求“九死一生”体味人间悲苦才可重回天庭。天蓬一心求死想尽快返回天庭，却误打误撞救了几百名逃难饿死的灾民，并在高老庄遇到了真爱高无双。不料雪妖派掌门林玄机为取乾坤真经滥杀无辜，天蓬为救村民决定牺牲自己，放弃当神仙的机会，保全人间大爱。

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