故事发生在1972年的德国，汉斯是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。

罗伯特（迈克尔·杜迪考夫 饰）是一家跨国企业GENCOM的电气工程师。他的生活一直正常，直到他开始经历了可怕的充满混乱和暴力的真实幻觉。一天晚上，他被攻击了，他设法逃出家躲藏在树林里。从他躲藏的地方，他目击了他的妻子和攻击他的那个男人谈话并且和他们离开。他进入到被洗劫了的房子时，发现了一张GENCOM公司的磁盘。当他潜入公司的电脑主机运行这张磁盘时，他稍微改变了一下出现在屏幕上的图像。