侦探警司史蒂夫·威尔金斯最近返回彭布罗克郡，担任戴菲德·鲍伊斯刑事调查局副局长一职。当地电视台记者乔纳森·希尔的一篇新闻报道让史蒂夫着手调查一桩未解决的犯罪案件——海岸大道谋杀案。史蒂夫确认了一个主要嫌疑人：约翰·威廉·库珀。翻阅证据后，史蒂夫震惊地发现该案可能与另外两起悬案有关——一起枪击案和一起针对五名青少年的犯罪袭击。史蒂夫发起了渥太华行动，从堆积如山的证据中筛选库珀与谋杀案之间的联系。在数月的工作和没有法医的情况下，他们收集到的线索似乎变成了死胡同，随着资金耗尽，有传言称渥太华行动可能会被关闭。在

美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。