梁天辉年间，皇帝年幼登基，藩王林立，魏王挟天子以令诸侯，权倾朝野。假装昏庸的皇帝手握前朝宝藏，暗自联合江湖门派天香阁，意欲推翻魏王统治夺回政权。皇帝假意举办桃花节，想将藏宝图递交给天香阁，天香阁高手潜伏于桃花节准备策应，同时毒杀魏王，魏王得知消息重兵设伏，意图截获藏宝图，歼灭天香阁，一番腥风血雨之后，皇帝使节朱刚烈被魏王擒获......

宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走，于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人，他也提出相同要求，家臣决定将计就计，让他切腹，结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。几个月以后又有一名叫津云半四郎（仲代达矢饰）的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦，井伊家老（三国

明朝末年，开国以来年纪最小的皇帝登基，继位之时年仅四岁。“七王之乱”兴于朝野，各王之间开始了兵权竞争。其中势力最大的，莫过于宁王。百姓在战乱中养成了习武之风。宁王为了巩固自己的势力和防止叛乱的发生，挟天子以令诸侯，颁布了“禁武令”。习武之人皆遭迫害，就连五大门派也未能逃过此劫难。五大门派在危难时刻将镇派之宝封藏起来，取天雷之火打造了一块千年玄铁令牌，并分成五块。从此，江湖上流传着一句话：得令牌者得天下……　　十八年后，油嘴滑舌的江湖混混小黄瓜，一心想当大侠的庞天豪，身负血海深仇的贵小雪，因为江湖令和朝廷的

民国初年时期，江南望族姚家少奶奶曾淡云遭二奶奶赵翠屏诬陷，被指与管家刘子浩(由江宏恩饰演)私通。怀有身孕的曾淡云因此受到桃花烙的家法处置。剧中刘子浩(由江宏恩饰演)好心相救，并将其带回老家与妻子宝春认识。曾淡云临盆，产下一女，当日，宝春难产，产下一子后就撒手人寰。多年后，翠屏得知淡云下落，误以为子浩之子是姚家后代，强抢孩子，阴错阳差之下，柱子被抱走，成为姚家骨肉，取名姚靖石(由霍政谚饰演)。淡云之女念慈也被沈家收养，取名沈雁容。在十八年后，姚靖石偶然与沈雁容相遇，两人多年后重逢，再度种下情缘。曾淡云与刘子