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在黑袍会肆虐的年代，玄机门被灭门，仅存弟子余墨涣重伤被废武功。昏迷中，他习得捏脸术第一重——幻形，决心为门派洗冤。余墨涣潜入黑袍会总部蟠龙镇，揭露其与外族勾结破坏龙脉的阴谋。在女侠唐初尘的帮助下，他逐步突破捏脸术六重境界，最终以幻缈之境击败黑袍会尊上狂公子，拯救百姓，为玄机门正名。