夏夜，万籁俱寂。突然，大地轰鸣，蓝光闪过，房屋倾斜倒塌，强烈的地震发生了，人们遇到了场空前的大灾难。邢惠明从废墟中爬了出来，呼唤妻女，却没有回音，只拣到女儿的红裙子。盛受萍被母亲用身体保护着免于一死，但她的母亲已被压在废墟中。市委书记唐晖爬进废墟救出了一个婴儿，他遇到了邢惠明。看到啼哭的孤儿们，他委托邢惠明把抚养孤儿的重担挑起来。一所育红学校成立了，庄静娴、石新等在邢校长的带领下，管起了几百个孤儿，他们相依为命，共渡难关。盛受萍还等着爸爸回来给她过生日，可爸爸妈妈都不在了，她抱着破裙盒子大哭。邢校长知道后

集合了各个领域的超一流高中生，为了培育他们而设立的，政府公认的特权学园“私立希望之峰学园”。这所学园，存在着集中了超高校级的才能的“本科”，以及只要支付高额学费，就谁都可以进入的“预备学科”。不仅是才能，性格也独具个性的本科77期生。但他们不仅固执于才能，还学习了“人生重要的事物并非是才能，而是经由人际关系打造人格，并制造出回忆”，各自讴歌着如同普通的高中生一般的学园生活。但，随着神秘计划在水面下的执行，学园所带来的学科差别开始横行。以及，渴望着才能的预备学科的少年·日向创。他所引起的命运的邂逅，将学园、

西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁

召集了各个分野上的超一流的高中生，为培育他们成长而设立的政府公认特权学园「私立希望之峰学园」。在这个学园，存在着云集了超高校级的才能的"本科"，与只要支付了高额学费就谁都能够入学的"预备学科"两个学科。不仅仅是才能，连性格也充满了个性的第77期本科生。他们不只是固执于他们的才能，而是学习到了『对于人生来说重要的不是才能，是在与人之间的交流中研磨人格与创造回忆』，各自像普通的高中生一样讴歌着学园生活。但是，因谜之计划的进行，由学园引发的

在“超高校级的绝望”带来的“人类史上最大最恶的绝望事件”之下，世界陷入了濒临崩坏的绝境。为了拯救这个充满绝望的世界，“未来机关”结成了。打倒了江之岛盾子的苗木诚等78期生，加入了未来机关。他们在此继续复兴世界的活动，但苗木却被问以庇护“绝望的残党”这一叛逆之罪。未来机关众人为了苗木的处分而聚集在一起，却遭到黑白熊的监禁，并被要求进行“最后的自相残杀”。手臂被戴上了奇妙的手环，过了一定时间就会被投以安眠药。不止如此，这其中还存在着“背叛者”，是为了杀掉未来机关而来的。“为了生存下去，非得找出背叛者并杀掉不可

“Period”，是将诞生自绝望的异形怪物“Spiral”打倒之人的名号。r隶属于Arc End第8支部的见习Period·哈尔，也为了斩断绝望的轮回，而投身于无止境的战斗当中……。rr——然而！！！r神秘的盗窃事件引发了财政破绽，因此被本部舍弃的第8支部所剩下的Period，竟然只剩哈尔等3人。r他们为了重建支部，而投身于无止境的黑暗营业当中！