内容相当于TV版第53话，主角为蕾拉，描写蕾拉面对自我的心路历程。苗木野空在小时候便憧憬卡莱多剧团华丽精彩的表演，立志要成为像蕾拉那样美丽著名的演员，为了参加卡莱多剧团的考试，从日本来到了美国西海岸。可是因为空迷了路，在向路边报摊打听问路时遇到一位奇怪的“ BT ”大叔对她动手动脚，捏她的腿。正要生气时，不料行李被抢，不得不去追小偷。在追到小偷和警察解释完毕后，空在考试会场还是迟到了，因为蕾拉的阻挠，空错过了试选。空正要伤心时，在“卡莱多剧团”后台监理 肯 的帮助下，得到参观后台的机会。其间空不小心弄伤了

随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，

本作设定在第一部剧情结束八到十年之后的世界中展开，讲述少年游城十代报名参加决斗学院考试，并在学院学习生活中发生的一连串故事。