很久以前，在广袤的西域大漠深处，有一个疯狂的沙魔王。他一心要把西域的森林、河流、草原和绿洲变成在他统治下的荒芜沙漠。为了挽救老百姓赖以生存的土地不被沙化，西域少年那萨尔丁和他的小伙伴乌拉、央塔克和奥巴驴等在智者托克拉克指引下，决心去昆仑山寻找传说中的胡杨树王种子，以遏制黄沙的蔓延。那萨尔丁和小伙伴们经历千辛万苦，用他们的智慧和勇敢战胜了重重困难，最终降伏沙魔王，拯救了西域。

黄飞鸿（李连杰 饰），十三姨（关之琳 饰）和鬼脚七（熊欣欣 饰）三人远赴美国旧金山，只因一年前牙擦苏（陈国邦 饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利，不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。